根据《中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行公告》,中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)为两个品种,品种一为455天期,发行规模不超过60亿元;品种二为3年期,发行规模不超过60亿元;设品种间回拨选择权,品种一和品种二总计发行规模不超过60亿元。
本期债券发行工作已于2020年12月10日结束,品种一实际发行规模50亿元,最终票面利率为3.84%,品种二实际发行规模10亿元,最终票面利率为4.18%。其中,发行人依据《企业会计准则》确定的关联方光大理财有限责任公司及管理的产品参与本期债券认购,最终获配品种一的金额为人民币5.00亿元,占本期债券发行总规模的8.33%;中信证券股份有限公司及管理的产品参与本期债券认购,最终获配品种二的金额为人民币2.00亿元,占本期债券发行总规模的3.33%;富国基金管理有限公司及管理的产品参与本期债券认购,最终获配品种一的金额为人民币1.50亿元,占本期债券发行总规模的2.50%;中银国际证券股份有限公司及管理的产品参与本期债券认购,最终获配品种二的金额为人民币0.50亿元,占本期债券发行总规模的0.83%。
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