多年前,那个在美国加州理工学院毕业典礼主席台上大声发言的小伙子说:“别让任何事阻碍你前进,去创造奇迹!”他就是埃隆·马斯克,在2021年初,他以1950亿美元的身价成为世界首富。
对于这样一个新身份,他语气清淡地回应:Well, back to work(好吧,回去工作吧)。
在过去的一年里,得益于特斯拉持续的利润以及股价飙升800%左右,马斯克的财富不断增加,“这可能是历史上最快的财富创造”,彭博社这样报道。
在2020年之前,马斯的财富大约仅仅位列富豪榜前50,2020年7月,马斯克开始超越股神巴菲特成为全球第七大富豪;8月,他超越LV老板、路威酩轩集团董事长阿诺特成为第四大富豪;9月,他超越Facebook创始人扎克伯格成为第三大富豪;11月,他超越比尔·盖茨,成为第二大富豪,2021年1月,他超越亚马逊的贝索斯,成为第一富豪。
就在7日美国媒体发布马斯克成为新首富的消息的一天前,中国的“玻璃大王”曹德旺表态称“新能源车有泡沫”。曹德旺是全球最大的汽车玻璃的供应商,他同时也给特斯拉生产琉璃配件。他说:"新能源汽车行业这块可能已经累积了一定的泡沫,可能最后又会浪费很多钱。"
而与曹德旺表态的同一天,德国零部件供应商巨头博世(BOSCH)监事会主席Franz Fehrenbach表达出类似的观点,他表示,电动汽车有一个基础设施问题,德国需要增加100万个充电站。言下之意,这里面不仅有空间上的难度,而且也会浪费很多钱。
马斯克成为首富的消息是否一定程度上讽刺了一直以来的泡沫之说?特斯拉最新市值为7735亿美元,过去当特斯拉在6500亿美元市值的时候,就已经有人算过,其市值相当于丰田、通用、大众等传统九大车企的市值总和。而关于“泡沫”说法的证据之一,就是特斯拉这么高的市值,但其销量却只占全球汽车总销量的不到1%。百度超级对线(#超级对线#)直播节目有一期论及“中国造车新势力”的专题,其中金融知识大V吴小平也谈到了泡沫问题,他对中国的“造车三傻”(现在也称为“造车三贵”)——蔚来、小鹏、理想当前的市值做了一番分析。他说:“三傻”都在美股上市,可资他们吹牛的内容有两个:一是中国庞大的市场;二是在他们前面有个好榜样特斯拉。简单讲就是“特斯拉+中国制造+中国市场”的故事。如果按照市值来看,我们可以简单计算,现在特斯拉泡沫有多大,把中国这几个造车新势力就能把泡沫吹得有多大,然后还得再乘以5,乘以10,因为可以有臆想空间,比如中国经济发展速度、中国人可支配收入、中国新能源汽车未来2035年长远规划,等等,这些都是宏大叙事的背景。
在吴小平说这个话之前,他可能已经看到过这样的数据:2020年,蔚来从最低2.11美元最高涨到57.2美元(当前有所下跌,最新为54.28美元),上涨幅度超过2700%,相比之下特斯拉(股价超800美元)在2020年只有800%的涨幅,是特斯拉涨幅的3倍。
对此,吴小平也是从销量和市场总量也判断这其中是否存在着泡沫的问题。他说,对于未来的判断,我们首先可以看一下中国汽车市场有多大?中国未来有可能会长期保持在2500万这样的一个年销量,按20万每辆车来计算,总量大致保持在6万亿左右。十几年以后,这6万亿估计都属于新能源汽车了,因为国家有政策。这6万亿市值里面是含了负债的,假设负债是1/3,6万亿减去2万亿负债,这剩下的4万亿不可能都给“三傻”(理想、小鹏、蔚来),没准过两天又来一个其他五花八门的新势力。假设这4万亿里面,1/3给外资,1/3给内资,1/3就给现在这三家,这是最理想的情况了,但现在这三家市值已经快到1万亿了,所以,这么算下来这三家加在一起,已经把未来十几年能够想象的估值空间基本都已经吃掉了。
与特斯拉已经持续几个季度的赢利不同,中国的三个造车新势力目前的销量增长情况看起来还算不错,但距离赢利还有很大的距离。在2021年初,中国“三傻”遭遇特斯拉“不讲武德式”突然降价,虽然短期来看,“三傻”面对特斯拉降价的影响可能还不是太大,但是,特斯拉的降价行为其实释放了一个重要的信号,那就是它已经开始向传统车企发起了进攻,它要更大范围地更大力度地抢夺全球汽车市场。从这个意义上看,特斯拉其实已经跳出了“新能源汽车”的圈子。所以,长远来看,“三傻”将来面对的市场变数还很大,他们与领导者的距离进一步加大,至少,“三傻”目前还在打“新能源”的牌,他们还没有破圈,一定程度上还是吃补贴的饭。从这个意义上讲,泡沫还是比较大的
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